Gestion de patrimoine : cinq bonnes résolutions pour 2025
Découvrez 5 résolutions pour mieux gérer votre patrimoine en 2025 : bilan patrimonial, régime matrimonial, retraite, transmission, investissement plaisir.
Vos projets, nos éclairages
Retrouvez chaque mois une sélection d’articles d’actualité et de décryptages sur la gestion financière et patrimoniale. Inspirés d’histoires vécues et rédigés par nos expertes, ils vous donnent les clés pour concrétiser vos projets de vie. Cliquez sur une catégorie pour découvrir tous les contenus correspondants.
Pour qui, pour quoi, comment : le plan d’épargne avenir climat en trois questions
Depuis le 1er juillet 2024, un nouveau produit de placement a fait son entrée sur le marché : le plan d’épargne avenir climat (PEAC). Réservé aux moins de 21 ans, il permet aux jeunes de financer…
Comment choisir une thématique d’investissement ?
Intelligence artificielle, santé, transition énergétique… Ces thèmes font l’actualité. Qu’est-ce qui explique qu’il s’agit là de « mégatendances » ? Est-ce à dire que vous devez choisir l’une d’elles pour vos propres investissements ? Quels…
Que faire du PER de mon enfant mineur ? Trois options possibles
En 2022, j’ai souscrit un PER au nom de mon enfant âgé de 13 ans. Or, depuis le 1er janvier 2024, je ne peux plus l’alimenter et ce, jusqu’à la majorité de mon enfant. Que…
Loi de finances 2024 : ce qui change pour vos revenus et votre épargne
Nouveau barème de l’impôt sur le revenu et autres revalorisations, nouvelles réductions d’impôt pour les dons aux associations et les investissements dans les Jeunes entreprises innovantes, création d’un produit d’épargne pour les mineurs… Retrouvez les…
Enfants mineurs : ce qu’ils comprennent du monde de l’argent et comment les aider à épargner
Selon une étude de la Fédération bancaire française (FBF), les enfants de 8 à 14 ans sont ouverts au sujet de l’argent. Pour ma part, je le vois bien avec mes fils. Ils parlent d’argent…
Inflation : quatre idées pour investir quand les prix grimpent
S’il y a une question qui taraude les épargnants en ce moment, c’est bien celle des placements à privilégier en période d’inflation. Proche de 6 %* en France, la hausse des prix met le cash…
Votre patrimoine immobilier professionnel est-il imposable à l’IFI ?
Les biens détenus au travers d’une société sont en dehors du champ de l’IFI dès lors qu’ils sont affectés à son activité ou à l’activité d’une société du même groupe. Mais qu’en est-il des actifs…
Retour d’expatriation : votre check-list fiscale
Vous y pensiez depuis un moment, la crise sanitaire a précipité votre décision : vous retournez vivre en France après plusieurs années à l’étranger. Sans être tout à fait un saut dans l’inconnu, le retour au…
Gains financiers : quand le barème de l’impôt sur le revenu est-il plus intéressant que le PFU ?
Vous avez perçu des revenus de placement et plus-values mobilières en 2020 ? Ces derniers sont soumis par défaut au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %. Mais vous pouvez renoncer au PFU et opter…
Vous avez un projet, une envie, un besoin ? Nous sommes là pour vous…
