Gestion de patrimoine : cinq bonnes résolutions pour 2025
Découvrez 5 résolutions pour mieux gérer votre patrimoine en 2025 : bilan patrimonial, régime matrimonial, retraite, transmission, investissement plaisir.
Vos projets, nos éclairages
Retrouvez chaque mois une sélection d’articles d’actualité et de décryptages sur la gestion financière et patrimoniale. Inspirés d’histoires vécues et rédigés par nos expertes, ils vous donnent les clés pour concrétiser vos projets de vie. Cliquez sur une catégorie pour découvrir tous les contenus correspondants.
Fonds articles 6, 8 ou 9 : de quoi parle-t-on ?
Vous souhaitez investir de façon responsable et l’on vous propose un fonds classé « article 8 » ou « article 9 ». De quoi s’agit-il ? Ces dénominations, tirées du règlement européen SFDR, donnent des informations aux investisseurs sur la durabilité…
Les investisseurs doivent-ils s’intéresser de près à la géopolitique ?
Voilà plusieurs années que les chocs géopolitiques se succèdent. Guerre en Ukraine, crise au Moyen-Orient, tensions entre la Chine et Taiwan, puis plus récemment, crise politique en France suite aux élections européennes… à quel point…
Pour qui, pour quoi, comment : le plan d’épargne avenir climat en trois questions
Depuis le 1er juillet 2024, un nouveau produit de placement a fait son entrée sur le marché : le plan d’épargne avenir climat (PEAC). Réservé aux moins de 21 ans, il permet aux jeunes de financer…
Pour la rénovation énergétique de mon logement, je pense à MaPrimeRénov’
Lancée il y a quatre ans, cette prime de transition énergétique évolue en 2024. Depuis le 15 mai et jusqu’au 31 décembre, elle autorise à nouveau la réalisation de travaux dits « monogestes » par rapport à…
Comment choisir une thématique d’investissement ?
Intelligence artificielle, santé, transition énergétique… Ces thèmes font l’actualité. Qu’est-ce qui explique qu’il s’agit là de « mégatendances » ? Est-ce à dire que vous devez choisir l’une d’elles pour vos propres investissements ? Quels…
Que faire du PER de mon enfant mineur ? Trois options possibles
En 2022, j’ai souscrit un PER au nom de mon enfant âgé de 13 ans. Or, depuis le 1er janvier 2024, je ne peux plus l’alimenter et ce, jusqu’à la majorité de mon enfant. Que…
Puis-je remercier un proche aidant avec une donation ou un legs ?
Voilà maintenant 5 ans que ma nièce Chloé, 36 ans, vient régulièrement chez moi pour m’apporter son aide car je suis sans enfant et en perte d’autonomie. Aujourd’hui, je souhaite lui montrer ma gratitude en…
Les concubins sont-ils soumis ensemble à l’IFI ?
Vous vivez en union libre et vous vous demandez si vous devez déclarer votre patrimoine immobilier en commun ? La réponse est oui, si votre couple répond à la définition de vie « commune et stable ».…
Impôt sur le revenu : voici le calendrier de la déclaration 2024
Vous pouvez déclarer vos revenus en ligne à partir du 11 avril. La date limite dépend du département de résidence. Découvrez ici les principales modalités et échéances de la campagne de déclaration 2024 ainsi que…
Vous avez un projet, une envie, un besoin ? Nous sommes là pour vous…
